流浪的犹太人“所罗门王”和他收养的中国孩子“加里王子”，遭遇到古灵精怪的杂技女孩兰胡儿和她的杂耍班子。在1945～1948年的上海大世界，时局诡谲，西洋魔术与杂耍班为时局所趋，同场谋生，各怀心事。默契的配合演绎出精湛的绝技，一次次从死亡中挣脱，他们终于明白，此生无法分解。