本书共分十一章：第一章介绍写作背景，第二章介绍南宋后期的武林秩序，第三章介绍元代门派的形成，第四章写宋代和元代初期的明教，第五章写明教的复兴与武林世界的分裂，第六章写明教的三十年宗座空位期，第七章写元朝中期政局变动与汝阳王藩府的崛起，第八章写武当的崛起及其与少林的冲突，第九章写光明顶会战和张无忌的即位，第十章写张无忌的统治与新秩序的建立，第十一章写张无忌统治的终结和朱元璋的崛起。